618京东在香港市场“大促” 总市值接近7300亿港元!

继网易之后,京东集团(9168.HK)选择在618大促当日正式登陆港交所,每股定价226港元,募集资金净额约297.71亿港元,超越网易成为今年以来募资规模最大新股。首个交易日,京东集团股价高开5.7%,市值一度冲至7385亿港元。

根据昨日京东集团发布的公开发售数据显示,公司此次总计发行1.33亿股,募集资金净额为298亿港元,创下年初以来港股公开发售的最高纪录,京东集团也成为港交所今年以来吸引的最大内地赴港上市公司。彭博数据显示,京东上市集资规模创出今年全球第二高位,年初在A股上市的京沪高铁以43亿美元暂列全球第一。

京东本次募集资金用途将投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升客户体验及提高运营效率。

第一上海证券首席策略师叶尚志对证券时报e公司表示,机构认购的反应是挺火的,他们主要是通过申请国际配售來参与,而京东的国际配售,获得了逾10倍的超额认购。就后市走势,叶尚志判断市场目前是处于偏高水平,回调的話,估计京东也将有强势回整的可能,也是可以逐步吸纳的配置时机。

京东回港上市是继2014年在纳斯达克上市后,京东集团第二次上市。6年间,京东集团的净收入从693.4亿元增长至5769亿元,非美国通用会计准则的净利润从2.24亿元增长至107.5亿元,年度活跃用户数从0.47亿增长至3.87亿,仓储面积从130万平方米增长至1700万平方米,员工数从3.3万人增长至22万多人。目前,京东集团集团已经是中国最大的零售集团,业务布局涵盖零售、物流、技术服务、健康、智能产发、智联云和海外等多个领域。

在6月18日上市仪式现场,来自京东集团员工和客户的6名代表与京东零售CEO徐雷共同敲响京东集团赴港上市锣声。

徐雷表示,17年前,面对突如其来的SARS疫情,京东集团董事局主席兼CEO刘强东带领十几名员工毅然关闭了线下门店,开启了京东集团的创业历程;17年后,面对新冠疫情,京东集团已经成为了社会上保障民生供应、运输应急物资和高科技抗疫的生力军。两场疫情折射出的是京东的成长和变化:从创业企业到持续为社会创造价值的企业公民,从电子商务的探路者到以供应链为基础的技术与服务企业,从零售到物流再到数字科技和产业发展。

截至发稿,京东涨3.98%,报235港元,京东港股总市值约7262亿港元。福布斯实时富豪榜显示,刘强东财富净值为135亿美元,排名在前的中国“富豪”还有马化腾、马云、黄峥、王卫、丁磊、张志东等人。

今年618促销季,京东集团、天猫等推百亿补贴。京东集团较往年优惠力度最大,今年京东集团618带来“超级百亿补贴”,同时联合众多品牌商家带来千亿优惠。京东集团更在港股上市仪式上公布,京东集团618累计下单金额已超2284.6亿元。

配合电商促销的狂热,是相关股票的支线飙升。周三(6月17日)美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾170点。拼多多涨超6%,京东集团涨1.7%,双双创历史新高。

具体来看,阿里巴巴股价已超224美元/股,较3月23日的年内最低价169.95美元/股,累计涨幅已达32%。京东集团美股最新股价62美元/,较3月16日的年内最低价32.70美元/股,累计涨幅已达89.6%。

拼多多股价徘徊在82美元/股,较3月16日的年内最低价30.20美元/股,累计涨幅已达158%。美团股价站上172港元/股,较3月19日的年内低价70.10港元/股,累计涨幅已达145%。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青指出,这次疫情下首个电商大促,无论从商品品类、用户规模、参与商家、补贴等方面力度都大。随着疫情逐渐控制,这一段时间积蓄的消费欲望会集中释放。但是由于用户的消费需求、就收入空间就这些,因此6·18可能会迎来一波“恢复性消费”,但不会出现大量囤货。618大促消费只是弥补此前一段时间的压抑心理。

6月12日,创业板注册制正式落地,并对红筹及特殊架构企业发行做了针对性安排。对中概股和未上市企业而言,到底是赴港还是选A?目前来看,香港虽然受到修例风波影响,但是港股IPO市场依旧如火如荼。

自2018年香港市场大刀阔斧改革IPO制度,允许同股不同权企业上市、允许符合资格的中资及国际公司在港二次上市、对尚未赢利企业开了绿灯,香港市场的投资者也对新经济持更为开放的态度。过去两年来,共近90家新经济公司成功在港上市,累计集资逾3000亿元,当中有越来越多是回流的中概股。

一位从事境外上市业务的投行人士对记者表示,相比美国市场,香港市场有天然的优势。从受众群体来讲,当中概股回归香港市场,加上沪深港通,它会获得中国内地资金的支持力度更大。

2019年,港交所再次登上全球IPO集资金额榜首,对于今年港股IPO规模,港交所行政总裁李小加早前透露,今年将会是港股IPO重大的一年,无论是“回归”的中概股,还是来港上市的新挂牌公司,都将陆续有来。

虽然香港去年以来风波不断,但香港作为中国离岸金融中心的地位却日益稳固。叶尚志表示,目前香港局势有逐步穩下來的趨勢,資金流入也帶動了港匯在近日走強觸及強方保證。這可能是受到中概股來港二次上市的觸發,也不排除是對A股以及科創板的前期部署。

6月初李小加在网志中指出,过去几十年,香港之所以能够华丽转身成为一大国际金融中心,依靠的关键就是“一国两制”带来的连接中国与世界的独特优势。从香港国际金融中心的功能与作用角度看,香港是中国最重要的国际资本市场,也是美国与西方在亚洲时段最重要的国际金融市场。无论美国做什么,它都不会改变一个事实:香港仍然会是中国最国际化、最自由、最开放的市场。这样的香港符合中国的利益,符合美国的利益,符合世界的利益。

安永统计显示,过去8年在纳斯达克及纽交所上市的共有72家中概股公司实行了私有化,其中34家为信息技术行业公司,私有化主要原因包括:中美市场之间的估值差异;卖空报告引起的对中概股的普遍不信任;美国监管法规及信息披露要求趋严,导致公司上市成本上升。

事实上,过去两年来,共近90家新经济公司成功在港上市,累计集资逾3000亿元,当中有越来越多是回流的中概股。阿里巴巴、网易、京东后,还有更多等待回归的中概股正在路上。

A股市场未来如何改革才能吸引中概股回归?就在昨日,吉利汽车发布公告,董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

东方证券首席经济学家邵宇认为,为迎接中概股回归,应该由上海证券交易所牵头,成立应急工作小组,联合国内头部证券公司和律师事务所,加强与中概股公司高层的沟通,开辟“绿色通道”,探索科创板吸收美股中概股回流机制。

科创板启动,创业板改革落实,都在提升中概股回A的吸引力。继续全面深化资本市场改革,增强包容性和适应性,将是中国资本市场的必然方向。

6月18日举行的第12届陆家嘴论坛上,证监会主席易会满指出,证监会将继续全面深化资本市场改革,切实增强中国资本市场的包容性和适应性,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,努力创造中国资本市场良好的发展生态。

同时,易会满表示,资本市场要肩负起助力更高水平开放的使命。开放是现代经济体系和成熟金融市场的基本特征,也是国际金融中心建设的必由之路。中国证监会将继续秉持开放合作共享的理念,加快推进资本市场高水平双向开放,持续深化资本市场互联互通,进一步优化沪深港通机制,扩大沪深股通的投资范围和标的,不断丰富内地和香港全方位多层次务实合作。